Amgen Inc.
AMGN -2,42%
está em negociações avançadas para comprar empresa farmacêutica
HZNP 0,39%
PLC, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, em uma aquisição provavelmente será avaliada em mais de $ 20 bilhões e marcará a maior fusão de saúde do ano.
A empresa de biotecnologia dos EUA foi a última de três pretendentes em um leilão pela Horizon, disseram as pessoas, depois que a farmacêutica francesa
sanofi SA
disse domingo que estava fora da corrida.
Um acordo pode ser finalizado até segunda-feira, desde que as negociações com a Amgen não desmoronem, disseram as pessoas.
A Horizon desenvolve medicamentos para tratar doenças autoimunes raras e inflamatórias graves que atualmente são vendidas principalmente nos EUA. Seu maior medicamento, Tepezza, é usado para tratar doenças oculares da tireóide, uma doença caracterizada por inflamação progressiva e danos aos tecidos ao redor dos olhos.
A empresa é listada na Nasdaq, mas sediada na Irlanda e tem operações em Dublin, Deerfield, Illinois, e uma nova instalação em Rockville, Md.
A Horizon disse no mês passado que estava recebendo interesse de aquisição da Amgen, Sanofi e
uma divulgação motivada por um relatório do Wall Road Journal.
A Johnson & Johnson disse mais tarde que havia desistido.
No ano passado, a receita da Tepezza mais que dobrou, elevando as vendas líquidas gerais da Horizon em 47%, para US$ 3,23 bilhões. A Horizon disse que as vendas líquidas globais anuais da droga devem atingir um pico de mais de US$ 4 bilhões, já que a empresa pretende obter aprovação para vendê-la na Europa e no Japão.
Esse tipo de crescimento é atraente para as grandes empresas farmacêuticas – muitas com grandes pilhas de dinheiro – que contam com aquisições como uma estratégia-chave para expandir as vendas. Muitas grandes farmacêuticas estão procurando novas fontes de receita para compensar as perdas quando alguns de seus principais produtos perdem a proteção de patente.
Analistas esperam que a Amgen perca vendas quando as patentes começarem a expirar em seus remédios para osteoporose mais vendidos, Prolia e Xgeva, no ultimate desta década. O par de medicamentos foi responsável por quase US$ 5,3 bilhões da receita de US$ 26 bilhões da Amgen no ano passado.
Em outubro, a Amgen completou um acordo de US$ 3,7 bilhões para o ChemoCentryx e seu medicamento para tratar uma doença rara do sistema imunológico.
A adição do Horizon forneceria medicamentos para doenças imunológicas mais raras à linha da Amgen, que também inclui as terapias de doenças imunológicas Enbrel e Otezla da biotecnologia. A Amgen poderia ajudar a vender mais produtos da Horizon no exterior, segundo analistas.
A aquisição da Horizon pode adicionar cerca de US$ 4 bilhões em novas receitas para a Amgen até 2024, de acordo com a Jefferies & Co.
Outras grandes empresas de ciências da vida fecharam acordos nos últimos meses.
Johnson & Johnson atingiu recentemente um acordo de US$ 16,6 bilhões para adquirir a fabricante de dispositivos cardíacos Abiomed Inc. para reforçar as vendas de sua divisão de equipamentos médicos, que vinha ficando atrás das de sua unidade farmacêutica.
& Co. seguiu com um negócio próprioconcordando em comprar biotecnologia de câncer de sangue
Imago BioSciences Inc.
por US$ 1,35 bilhão, antes da expiração da patente de sua imunoterapia contra o câncer Keytruda.
Pfizer Inc.,
enquanto isso, concordou em agosto em comprar a International Blood Therapeutics Inc. por US$ 5,4 bilhões, em um negócio que daria à grande farmacêutica uma posição segura no mercado tratamento da doença falciforme.
Um acordo para a Horizon provavelmente se classificaria como a maior aquisição de assistência médica globalmente em 2022, à frente da parceria Johnson & Johnson-Abiomed. o liquidação em ações este ano em meio ao aumento das taxas de juros, ao mesmo tempo em que prejudicou a atividade de negócios, também tornou algumas empresas alvos mais atraentes. No pico das ações há cerca de um ano, a Horizon foi avaliada em cerca de US$ 27 bilhões.
As ações, que caíram acentuadamente no início deste ano, dispararam desde que surgiu a possibilidade de uma aquisição, e a empresa agora tem um valor de mercado de cerca de US$ 22 bilhões.
Os outros medicamentos da Horizon incluem o Krystexxa para o tratamento da gota, uma forma de artrite inflamatória, e o Ravicti para uma doença genética rara e potencialmente deadly, conhecida como distúrbio do ciclo da ureia, que aumenta os níveis de amônia no sangue.
Os medicamentos para doenças raras emergiram como uma grande fonte de vendas farmacêuticas porque podem atingir preços altos que as seguradoras de saúde estão dispostas a pagar.
Escrever para Ben Dummett em [email protected]Dana Cimilluca em [email protected] e Laura Cooper em [email protected]
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