Os dados ilustram claramente um rápido crescimento nas exportações de veículos eléctricos (VE) da China. Em 2023, o valor complete das exportações de veículos 100% eléctricos chineses aumentou 70%, atingindo 34,1 mil milhões de dólares. Entretanto, os governos da Europa e dos Estados Unidos examinam cada vez mais a expansão da China no mercado international de VE, procurando utilizar medidas comerciais como contra-ataque.
Em março de 2024, a administração Biden declarou os veículos elétricos chineses um risco para a segurança nacional dos EUA. Durante a sua visita à China em Abril, a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, destacou a questão da “excesso de capacidade”, criticando o excesso de produção da China nos sectores verdes como uma ameaça para as indústrias de veículos eléctricos e solares dos EUA.
Entretanto, em Outubro do ano anterior, a União Europeia iniciou um investigação anti-subsídios nas importações de veículos eléctricos puros da China, e é provável que sejam impostas taxas anti-subsídios às empresas automóveis chinesas em 2024.
Entre sinais de enfraquecimento da procura interna, a China está profundamente preocupada com a repressão europeia e norte-americana aos seus veículos eléctricos, o que poderá reduzir significativamente as suas exportações de veículos eléctricos.
No entanto, as abordagens adotadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos para suprimir os veículos elétricos chineses diferem, destacando divergências claras. Além disso, existem diferenças notáveis nas táticas e na eficácia das respetivas medidas contra os VE chineses.
Primeiro, os objectivos da UE e dos EUA divergem significativamente. A UE pretende manter condições de concorrência equitativas no mercado, enquanto os EUA procuram preservar a sua posição de liderança na indústria mundial de veículos eléctricos.
A UE é o maior destinatário de VE chineses, representando quase 40 por cento das exportações de veículos eléctricos da China. Além disso, prevê-se que, até 2024, os veículos fabricados na China constituam um quarto de todas as vendas de automóveis na Europa. Isto indica que os VE chineses ocupam uma posição de mercado única na Europa e tiveram um impacto significativo em partes da tradicional indústria automóvel europeia, representando uma ameaça aos mercados de trabalho na UE. Aproximadamente 14 milhões de pessoas trabalham direta ou indiretamente no setor automóvel na Europa, o que representa 6,1 por cento da mão-de-obra da UE.
Em contraste, os Estados Unidos não se tornaram um destino importante para as exportações chinesas de VE. Em 2023, as exportações diretas de veículos elétricos da China para os Estados Unidos totalizaram apenas 368 milhões de dólares, e o mercado interno de veículos elétricos dos EUA ainda é amplamente dominado por marcas locais. A administração Biden ainda não revogou as tarifas impostas aos produtos chineses pela administração Trump, que incluem uma tarifa adicional de 25 por cento além do imposto de importação padrão de 2,5 por cento sobre veículos. Isto impediu significativamente a entrada de automóveis chineses no mercado dos EUA.
Portanto, os verdadeiros objectivos por detrás das acções da UE e dos EUA para restringir os veículos eléctricos chineses são fundamentalmente diferentes. O objectivo da UE é preservar a ordem do mercado da zona euro, enquanto os EUA pretendem capturar uma parte significativa do mercado international de veículos eléctricos e manter a sua posição de liderança.
Em segundo lugar, as abordagens diferem significativamente. As políticas da UE em relação aos VE chineses baseiam-se em investigações transparentes e em ferramentas comerciais. Inicialmente, as investigações foram lançadas pela Comissão Europeia, não com base em reclamações dentro da indústria automóvel europeia, indicando o papel proactivo da Comissão nesta matéria. A UE está atualmente a conduzir uma investigação sobre veículos elétricos chineses que pode durar até 13 meses, refletindo uma deliberação cuidadosa e um compromisso com a integridade processual.
Em contraste, a abordagem dos EUA envolve a titularização abrupta de questões económicas, reflectindo uma lógica consistente ao lidar com empresas chinesas: seja abordando smartphones chineses, plataformas de redes sociais ou comércio electrónico, o governo dos EUA tem enfatizado os riscos relacionados com a segurança de dados. Apesar do impacto limitado dos VE chineses no mercado dos EUA, a administração Biden vê os veículos chineses ligados à Web como um ameaça à segurança nacional, devido aos seus sistemas operacionais potencialmente transmitirem informações confidenciais ao governo chinês. Posteriormente, o Departamento de Comércio iniciou um “investigação de ameaças à segurança”, o que pode levar a novas regulamentações ou restrições sobre veículos fabricados na China.
Assim, as medidas da UE contra os veículos eléctricos chineses baseiam-se em procedimentos legítimos de política comercial, exigindo investigações demoradas, enquanto os EUA politizaram e enquadraram a questão dos veículos eléctricos chineses como uma preocupação de segurança, utilizando um processo de investigação ambíguo e tendencioso com um forte carácter político. inclinação.
Finalmente, as ferramentas e os efeitos das políticas diferem. É provável que a UE imponha direitos anti-subsídios aos veículos eléctricos chineses este ano, aumentando potencialmente a precise taxa de imposto de 10 por cento, com a taxa adicional específica ainda a ser determinada, mas provavelmente excederá 20 por cento. Além disso, a UE também pode considerar a redução das quotas de importação, a imposição de multas e a restrição da entrada de VE chineses nos mercados de contratos públicos. Após a publicação da investigação anti-subsídios, as empresas chinesas de veículos eléctricos poderão enfrentar pedidos de licenciamento complexos e poderão ser obrigadas a divulgar investigação e desenvolvimento e activos subsidiados.
Embora a UE tenha uma infinidade de ferramentas políticas à sua disposição, a legitimidade do processo de investigação e as potenciais medidas retaliatórias deixam-na incerta se a UE conduzirá rapidamente uma “investigação anti-dumping” contra os veículos eléctricos chineses e implementará rapidamente uma série de políticas .
No meio de uma contracção económica de 0,3% em 2023, a Alemanha está altamente preocupada com potenciais tarifas retaliatórias da China. O chanceler alemão, Olaf Scholz, visitou recentemente a China para procurar cooperação económica entre a Alemanha e a China. Rumores sugerem que o ministro do comércio da China e o presidente Xi Jinping também farão em breve visitas à França para resolver algumas disputas comerciais.
Seria irracional que a Europa aumentasse rapidamente as tensões comerciais com a China em 2024. Afinal, o regresso de Donald Trump à presidência dos EUA continua a ser possível e, como resultado, as relações comerciais entre a UE e os EUA poderão enfrentar reveses.
Para a China, as ferramentas de protecção comercial adoptadas pela Europa poderão atenuar gravemente o dinamismo das exportações de veículos eléctricos, uma grande preocupação tanto para o governo chinês como para as empresas, dado que a Europa é o principal destino dos VE chineses. Portanto, durante a próxima visita de Xi à Europa, espera-se que as discussões sobre subsídios aos veículos eléctricos e questões de excesso de capacidade sejam extensas.
No entanto, a gama de instrumentos políticos disponíveis aos Estados Unidos para restringir os veículos eléctricos chineses é relativamente limitada, e o seu impacto nos VE chineses tem sido menos significativo dada a pequena escala das exportações automóveis chinesas para os Estados Unidos.
O Departamento de Comércio dos EUA é capaz de iniciar investigações anti-subsídios e anti-dumping contra veículos eléctricos chineses a qualquer momento. Além disso, há sinais de que a administração Biden está a considerar impor novas tarifas à China. Em 17 de abril, o Representante Comercial dos EUA Katherine Tai anunciou planos para neutralizar as políticas e práticas não mercantis da China usando novas tarifas e outras ferramentas comerciais.
O Congresso também defende um aumento substancial nas tarifas impostas aos VE chineses, que já chegam a 27,5 por cento. Os legisladores radicais no Congresso opõem-se claramente a permitir a entrada de veículos eléctricos chineses no mercado dos EUA; por exemplo, em 28 de fevereiro, o senador republicano Josh Hawley do Missouri propôs a imposição de uma tarifa de até 100% sobre veículos elétricos importados da China. Companheiro senador republicano Marco Rubio da Flórida sugeriu uma tarifa de US$ 20 mil sobre cada veículo elétrico produzido na China e importado para os Estados Unidos.
Considerando o potencial de penetração dos veículos eléctricos chineses no mercado dos EUA devido às suas vantagens de custo, a administração Biden poderia adoptar medidas ainda mais rigorosas, possivelmente proibindo totalmente os VE chineses do mercado dos EUA com base nas conclusões das investigações sobre “ameaças à segurança”.
Os fabricantes chineses de veículos elétricos estão bem conscientes dos desafios de entrar no mercado dos EUA, e a imposição de tarifas pelos EUA sobre os veículos elétricos chineses foi antecipada. As exportações para os EUA representam apenas uma pequena fracção do seu mercado externo, o que significa que o impacto das ferramentas comerciais dos EUA nos veículos eléctricos chineses é relativamente pequeno.
Além disso, ao contrário de outras indústrias chinesas que são restringidas pelo governo dos EUA, o setor de veículos elétricos da China é quase independente da tecnologia e das matérias-primas dos EUA. Portanto, as tácticas comuns dos EUA de controlos de exportação e restrições ao investimento são menos eficazes na contenção da exportação international de veículos eléctricos chineses.